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长又带来两个方案。
1、先按指定区域调防，派驻联络人员并予以接济；
2、将苏区改为特别区，试行**，红军改编为国军，维持原有领导，但加派政训工作联络员，各边区武装则编为地方团队，至于改编的支援费用，程秘书长表示南京至多只能给60万。ωωw.
然后，两边的谈判团队，开始对红军的改编，红军的给养问题，还有西北军的事项进行了逐条的细谈。
在谈判期间，延安方面三次发来电报，作出指示，主要强调从全国大局出发，在合作抗日的基础上，红军必须在南京**这里取得合法地位，为使全国各方面的工作得以开展。
延安方面还建议，红军主力编为四师十六团及两个工兵师，共六万人的提议，不予反对，可以接受，但把红军数目夸张太大，使对方恐惧，对于我们亦不利，建议......
两边进行了为时一个月的漫长谈判，这一个月时间的谈判虽然各有争论，但总体进行的比较顺利，双方意见大体一致......
