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洛阳。
夷陵之战的结果令曹丕脸上无光，前脚刚说“备不晓兵”，十几天后就发生吴军退守江陵之事。
侍中刘晔一直劝曹丕南下与刘备一同讨伐孙权，孙权被灭，刘备也无法长久。
但曹丕想到了建安二十年，曹操出兵汉中，孙刘迅速议和之事，之后便是汉中鸡肋，水淹七军，魏讽谋反。
要不是曹操家底雄厚，又联合孙权遏制关羽。只怕自己这位置能不能坐稳还两说。
何况现在凉州动乱，青徐首尾两端，同母弟曹彰、曹植影响力不下于自己，都让曹丕无法专心南下，就怕自己出了洛阳就回不来了。
曹丕看向自己的“四友”，陈群、司马懿、朱烁都劝曹丕南下，年富力强的司马懿更是认为吴军战力低下，不如先兼并弱小，就算汉军全据荆、益，只要堵住新野、蕲春二地，只需在豫州布置重兵，汉军就无法北上。再逼孙权送质，就可让曹休、张辽南下，威逼汉军侧翼。
而出自寒门的吴质却反驳南下主张，理由就是建安二十年，孙刘湘水对峙，武皇西征汉中时，孙刘迅速和解，中分荆州。
吴质很好地捕捉到曹丕的心思，然后又十分贴心地献计，孙权实力远比刘备雄厚，虽然士兵战力不如魏军，但胜在人多。刘备士兵战力强大，但巴蜀人口少，只要熬过刘备这些人病死，北方就有机会。
现在孙刘打得难解难分，不管双方谁赢都会北伐。不如坐山观虎斗，等双方分出胜负，再攻击胜的一方，这样孙刘就没有实力抵抗了。
吴质的计策很得曹丕赞赏，但司马懿还是提了一句：“太尉有智略，请陛下咨之。”
曹丕仅仅颔首，似乎没有在意司马懿的话。
夷陵城。
在收复了夷陵后，刘备就将本阵移到此处，进可打江陵，退可扼守归蜀通道。
得益于叔父向朗曾在此督民事，向宠很快从巴东牙门将转为宜都郡尉，与太守廖化组成宜都文武之首。
张苞、关兴也从中郎将迁为将军，赵统以二万哀兵硬捍吴魏联军近八万，名动荆、湘。刘备本想将其调入中军，但赵云因救援有功迁为中护军，镇东将军，遂将赵统迁为平东将军。
刘备为了平衡赵家势力，不至于被朝中针对，又将关兴迁为中监军，位在赵云之上。
