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此时，慕容垂的大军也已进抵枋头，两军沿黄河对峙。先试探性的打了几次前哨战，燕军稍占上风。
虽然是试探战，但慕容垂逐渐看清了晋军的死穴。
大战，特别是持久战，拼的就是后勤。汶水－清水－黄河这条水道，随着入秋降雨量的减少逐渐干涸，晋军的后勤补给系统渐渐运行不畅。
桓温怎能看不清这个？早有应对，他已命令豫州剌史袁真率军急攻谯郡（今安徽亳县，曹操老家）、梁国（今河南商丘），意图是，凿通石门（今河南荥阳县前），连接睢水与黄河，用以运输粮草。
带着对成船成船白花花香甜大米的期待，袁真所部如狼似虎的军队如饥似渴的如期攻克了谯郡、梁国。然而，再着急，毕竟是一群打仗的，不是中铁十四局搞隧道道桥的，石门一时未能凿开。
桓温派人开凿石门的消息传到慕容垂处，慕容豁子不禁暗暗佩服这个对手--果然是南方第一战狼,虽远必凿。但是，你以为石门跟我的兔唇一样，天生就是豁的啊？！
慕容垂清点了手下的骑兵，一共有1万5千人。然后，把弟弟慕容德召来：这些人马，全部交给你，任务只有一个，迅速全力进击石门，把桓温没有资质的草台班子施工队给干停工！
369年9月，慕容德部与袁真部在石门展开激战，双方都拼了老命，战果是，燕军胜。桓温开凿石门搞粮食运输的计划受挫。
几万人坐吃山空，枋头晋军的粮草越来越少，与慕容垂部决战又无必胜把握。最关键的一点，桓温还是担心后方日久生变，思量再三，桓温决定---撤军。
撤军，也不是那么容易。原先过来的河道水位下降，大船已不能通行。9月19日，桓温命令将船焚烧掉，全军由陆路向南撤回荆州大本营。
继三国诸葛亮六出祁山后，桓温北伐功败垂成的例子，再次告诉我们，南方政权要想打赢一场北伐战争，必须具备三个先决条件：
1、强大的军力；
2、充足的后勤供应；
3、稳固的后方环境。
然而，在以软骨病盛行、内斗著称的汉人封建帝国里，稳固的后方环境，这个关键的条件，很难完备。
七百多年后，岳飞北伐功败垂成，十年之功，废于一旦，再次印证了这一点。
桓温，置身于偏安的江南政权，在北方国土沦陷于异族铁蹄之下时，毅然挥军北伐，矢志收复故土，展现了汉人的铮铮铁骨。
遗憾的是，后